艾弗森贝博ballbet官网·地震芯片涨价?

时间:2024-04-21 22:09:58 来源:贝博bb平台登录入口 作者:贝博平台官网入口

  4月3日7点58分,中国东部的花莲县海域发生7.3级地震,震源深度12公里,最大震度花莲县6级强度。中国宜兰县、苗栗县、台中市、彰化县、新竹县、南投县、桃园市、新北市、台北市达到5级强度。

  《中国经营报》记者了解到,今晨中国地区所发生的地震是今年迄今中国最强地震,有感范围非常大,上海、杭州、厦门、广州等多地震感明显。8时51分,自然资源部海啸预警中心发布海啸Ⅱ级警报(橙色),自然资源部海啸预警中心综合分析判断,地震可能会在震源周围引发局地海啸,预计对中国沿岸局部区域造成灾害性影响。

  在存储芯片价格持续上涨和AI芯片需求高涨的背景下,全球电子供应链中扮演重要角色的IC厂商受损情况吸引外界强烈关注。

  中国地区是全球半导体生产重镇,拥有台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂,晶圆代工市占率位居全球第一,10nm以下先进制程供应全球的占比高达69%;还有美光晶圆科技、南亚科技等众多存储器厂商,其中DRAM产能占全球产能约21%。

  有分析人士认为,台积电因为设备需要重新检查维修、调试,那么英伟达GPU(图像处理器)芯片的生产势必有影响,会耽误生产进度,所以GPU势必会涨价。另外,存储芯片制造厂的设备只要面临5级以上的地震,就必须检修、调试等,所以存储也会面临涨价。

  对于存储价格情况,《中国经营报》记者了解到,部分存储厂商已经暂停对DRAM(内存)产品的报价了。不过,也有IC存储产业人士对记者表示:“受地震影响诸多设备需要检修、调试,目前看地震对后续存储价格影响有限,但会不会被拿来当议价谈判筹码就不好说了。”

  众所周知,中国在半导体产业链关键环节占据重要的地位,全球晶圆代工厂台积电、联电、力积电等知名晶圆代工大厂皆在设置据点,如果中国遭遇严重的自然灾害,相当于动了全球半导体产业链的“命门”。IC Insights曾特别指出,如果中国遭遇严重地震或是台风灾害,可能会对整体电子产业供应链造成剧烈冲击。

  比如,2018年,中国花莲曾发生芮氏规模6.0的强烈地震,半导体业界在2018年地震期间曾冲击部分IC的全球价格,造成一定影响。2015年,中国高雄地震,台积电中科、南科厂停产,导致全球逻辑芯片价格上涨10%~20%。

  据TrendForce集邦咨询2022年的数据,中国DRAM与晶圆代工厂区大多集中于北部与中部,DRAM方面,中国占全球产能约21%,包含美光晶圆科技、南亚科技(Nanya)以及其他较小型厂房的综合产出;晶圆代工方面,中国占全球产能高达51%,其中包含台积电联电、世界先进与力积电等公司的综合产出。

  从最新反馈情况来看,目前半导体工厂面临停机影响,主要包括新竹地区的各大晶圆厂、封测厂和LED面板厂,台积电、联电、友达、旺宏及力积电等企业的厂内人员也在地震发生时疏散,部分机台预防性停机。

  联电方面指出,竹科、南科厂人员依作业标准进行疏散,人员均安,厂务设施正常、机台部分停机,工程人员正努力盘点与复机中。

  “竹科管理局”方面表示,目前厂区内的水、电、污水处理厂、实验中学、幼儿园和竹科所管辖工地,均无异常。竹南园区包括群创、力积电、台积电先进封装 AP6 厂、晶元光电等厂区人员均疏散,部分机台正常预警性停机,但无异常。另外,宜兰园区、新竹生医园区厂商回报均正常。

  有中国存储行业人士对记者表示:“南亚科技与美光的主要厂房都在西部,这些地区大多是4级、5级地震,影响不明,但多少会影响到晶圆厂内的一些运作,比如需求对设备需要重新检查维修、调试。”

  “目前公司还在做全面的检查、确认。”南亚科技方面对记者表示,人员确认安全,部分机台预防性停机,目前正进行安全检查。

  值得注意的是,存储市场规模在经历连续两年的下滑后,正回归正轨,存储价格也在呈上升趋势。近段时间,多位业内人士向记者分析,目前存储行业的涨价态势依然会持续。

  据TrendForce集邦咨询,DRAM价格连续4个月上涨。三星已经与客户重新议价,将NAND闪存价格提高20%,预计SK海力士等大厂也将跟进提价。

  3月底,TrendForce集邦咨询再发文,供应商欲积极拉高合约价,然而需求能见度仍不佳,预估今年第二季度DRAM价格涨幅将收敛至3%~8%。

  “此次地震会使存储芯片涨价更厉害吗?”对此,有不愿具名的存储分析师对记者表示,现在新情况不多,主要影响在美光的厂(生产DRAM),目前还在评估受灾情况,从动作上来看,美光已经暂停报价。“不过因为美光是针对合约价市场,他们也是才报价没多久,现货市场影响没那么大,毕竟市场上的货源还是有的。”该存储分析师对记者表示。

  另有存储行业人士向记者表示,除了美光公司率先暂停DRAM报价,海力士也跟进暂停报价,虽然该供应商并没有DRAM制造厂位于中国地区,但也希望观望后市后再行动。“由于当前市场上的DRAM与NAND Flash已经数周呈现需求疲软态势,虽然有地震发生,美光与南亚科技也有停机状况,但目前货源仍充足,现货价格未发生剧烈波动,短期来看,DRAM现货价格会有小幅上涨,但需求疲弱态势不变,涨价的延续性有待观察。

  不过,有其他存储行业人士向记者猜想:“当前是一个很好的炒价格的时机,货源库存还够,终端需求没有想象中的那么好,当前暂停报价是个不错的操作手法。”

  当下,ChatGPT火爆致使人工智能服务器需求激增,特别是英伟达的GPU需求。为应对CoWoS(晶圆基板上芯片)市场激增的需求和加强竞争,业界消息显示,自2023年第二季度以来,台积电已多次追加设备订单。设备厂商估算,台积电2023年CoWoS总产能逾12万片,2024年将冲上24万片,其中,英伟达将取得14.4万~15万片产能。目前,台积电的CoWoS产能全部位于中国。

  台积电方面表示,为确保人员安全,依公司内部程序部分厂区已进行疏散,工安系统正常;详细情况目前尚待确认。台积电厂房设计以抗七级地震为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移。目前,台积电各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日各地工地停工,待检查后再行施工。

  “台积电在新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装CoWoS亦有工程在进行,后续是否影响装机进度,仍有待观察。”台积电法人预估,将影响工作时数在6个小时以内,对台积电第二财季影响约6000万美元(约合4.34亿元人民币),整体影响有限。

  2023年7月,中国联合报报道,因应AI人工智能浪潮,台积电传出将高雄原先28nm成熟制程厂改为更先进的2nm制程。


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